Die Emission umfasst fest und variabel verzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren sowie einer durchschnittlichen Laufzeit von 3,6 Jahren. Die Verzinsung liegt bei rund vier Prozent.
Mit den Erlösen will TUI nach eigenen Angaben die Finanzierungskosten senken, die operative Effizienz steigern und den Cashflow verbessern. Nach Angaben des Unternehmens ist die Transaktion Nettoschulden-neutral.
Die letzte Schuldscheinemission von TUI erfolgte 2018, wovon aktuell noch 32,5 Millionen Euro bis 2028 ausstehen. Der Börsenkurs des Unternehmens, der binnen eines Jahres um knapp ein Drittel zulegen konnte, veränderte sich im Laufe des Donnerstags kaum und lag am späten Nachmittag bei 7,98 Euro pro Aktie.